首届OTTO家族智库“长虹奖”颁奖盛典暨《财富管理师》十周年答谢会圆满成功

2024年2月28日，由深圳市欧拓国际文化营销有限公司主办的首届OTTO家族智库“长虹奖”颁奖盛典暨《财富管理师》十周年答谢会于深圳隆重举行。活动以“拓域无境，10现未来”为主题，邀请了财富管理行业60位业界翘楚、行业精英汇聚深圳共襄盛举。

莅临本次活动的部分嘉宾有：

正高级经济师、清华五道口FICC校友活动牵头人、中国银行业协会私人银行与财富管理专家库专家：陈友平先生

香港人寿保险从业员协会会长、中港人才发展中心主席：李冠群先生

富泓家族办公室有限公司董事长、香港意博金融集团公司业务发展委员会主席：杨红梅女士

全球首个遗嘱库——中华遗嘱库的创办人：陈凯先生

深圳公证处国投综合部部长、深圳公证处金融服务中心、家事服务中心委员：刘穗梅女士

传与承家族办公室董事长：霍世球先生

黎明保险经纪总公司总经理：刘稷平先生

人民人寿深圳分总经理：王雨阳先生

盈科律师事务所全国信托与财富传承专委会主任、广东省律师协会信托与财富管理专委会主任：李魏先生

英美法法律博士、北京大学国际法学院职业导师：杨娇女士

家族办公室联盟创立者、深圳市家族办公室促进会发起者：靳继科先生

香港胤源世创集团副主席及首席运营总监：陈健文先生

金紫荆女企业家协会成员、香港政协青年联会成员：林芊廷女士

OTTO家族智库创始人、《财富管理师》杂志社长：雪飞女士

OTTO家族智库联合创始人：陈春雷先生

近年来，随着中国经济的快速增长，社会财富的迅速增加，居民对投资理财、财富保障等财富管理的需求也应运而生，并且逐步迈向更高的层次。

而与此同时，资管新规的正式落地，商业银行理财子公司的获批，金融市场开放的步伐进一步加快，整个财富管理行业的竞争更加激烈，也面临着巨大的变革。

未来，如何拨开层层迷雾，理性地做出预判、做出选择、做出应对？这对于财富管理行业的从业人员而言，不仅仅是对其自身的格局、洞察力、知识、技能等范畴上的考验，也是对其圈层、资源的考验，更是对其韧性、精神和文化的考验！

在这样的背景下，OTTO家族智库和《财富管理师》杂志携同业界的各位专家学者开启了一场思想碰撞与智慧交融的盛宴，共同探讨了如何借力家族保险轻松服务中国家族、服务高净值客户必须抢占的“先发优势”以及成为顶尖财富管理师的关键点在哪里等话题，以期在未来的道路上继续携手并进，共筑财富管理的新高峰。

【开场致辞】

活动开始，OTTO家族智库联合创始人陈春雷先生做了开场致辞，并对莅临本次会议活动的每一位嘉宾表示了热烈的欢迎及最诚挚的感谢！

首先，陈总对《财富管理师》杂志十年来所取得的成就及OTTO家族智库做了汇报总结。

陈总表示：“作为服务财富管理行业十年的公司，我们感恩在座各位一直以来的信任和鼎力支持。十年来，《财富管理师》杂志在不断地成长，如今已成为单期发行量10万+、自媒体矩阵粉丝20万+、合作媒体1000+的行业头部媒体之一；

在2023年，我们又提出了“OTTO家族智库”的概念，搭建了顶级的专家智库团队，组织各类沙龙、会议，以促进企业主、财富管理领域各界之间的协作和发展，通过最佳的服务方式，帮助财富管理师提高专业力、影响力、服务圈和社交圈。

同时推出了财富管理业态中，唯一一项只专注于人物的奖项——长虹奖，以表彰在财富管理领域有卓越贡献的专业人士，并为企业主等高净值客户未来遴选专业财富顾问提供具有公信力的参考。

这也意味着我们新的使命——为财富管理领域从业者、企业家搭建具有影响力、权威性的学习平台、合作平台、信息交互平台、交流成长平台和资源共享平台，并鼓励财富人群透过专业机构和个人的专业服务，实现家庭和企业的圆满和永续。”

此外，陈总还对粤港澳大湾区金融市场及财富管理行业的发展前景表达了乐观态度，并代表OTTO家族智库和《财富管理师》杂志社，向大家发出邀请，希望通过公司平台的链接，一起汇聚更多的力量，为湾区的企业主和高客们创造最前沿、最专业、最契合的服务体系！

【主题报告】

本次会议活动，我们邀请了财富管理领域顶级的专家学者分享了他们最前沿的研究与思考。

首先，家族办公室联盟创立者、深圳市家族办公室促进会发起者靳继科先生为大家做了题为《“1+1+N”,借力家族保险，轻松服务中国家族》的研究分享。他生动阐述了如何通过“1+1+N”的策略，运用“家族保险”这一关键工具，为中国的高净值家族提供更为便捷、高效且全面的财富管理服务！

接着，英美法法律博士、北京大学国际法学院职业导师杨娇女士，从“国际化”的视角出发，为大家分享了《服务高净值客户必须抢占的"先发优势"》。她从各项国际化数据、报告的分析中，总结到，在当下及未来，具备“国际化”的视野，是服务高净值客户，抢占行业高地的关键所在！

最后，基于对大量顶尖财富管理师的采访、分析，本次活动的主办方、OTTO家族智库创始人及《财富管理师》杂志社长雪飞女士，与大家共同探讨了一个关乎每一位财富管理行业从业者职业发展的核心问题——《成为顶尖财富管理师的关键点，在哪里？》。雪飞总的分享不仅在理论层面给予了大家启发，更在实践操作上给予了大家宝贵的建议！

【颁奖典礼】

主题报告分享结束后，就是本次会议活动最激动人心的“长虹奖”颁奖环节！那些在中国财富管理领域展现出卓越才能、拥有前瞻视野和深刻影响力的专业人士，他们是行业的引领者，更是我们共同学习的楷模！现场与会的嘉宾共同见证了属于他们的荣耀时刻！

2023年度财富管理师杂志最具赞誉专家作者奖

荣获【2023年度财富管理师杂志最具赞誉专家作者奖】的是：薛京、杨娇、陈凯。该奖项由富泓家族办公室有限公司董事长、香港意博金融集团公司业务发展委员会主席杨红梅女士为获奖嘉宾颁发，并合影留念。

薛京、杨娇和陈凯是行业内的翘楚，他们的专业文章不仅丰富了《财富管理师》杂志的内容深度，更为广大读者提供了宝贵的理论知识与实践指导，深受《财富管理师》杂志读者的广泛赞誉和传播。

2023年度财富管理师杂志最具影响力封面人物奖

摘得【2023年度财富管理师杂志最具影响力封面人物奖】桂冠的是：宦里俊、朱美音、陈月碧。该奖项由香港人寿保险从业员协会会长、中港人才发展中心主席李冠群先生为获奖嘉宾颁发，并合影留念。

宦里俊、朱美音和陈月碧以自身的影响力塑造了财富管理领域的公众形象，并且通过《财富管理师》杂志的封面报道，影响了无数人选择投身行业，传递爱与责任。

2023年度高净值客户综合服务模式创新奖

荣获【2023年度高净值客户综合服务模式创新奖】的是：靳继科、黄国辉、孙榕靖、霍世球。该奖项，由OTTO家族智库联合创始人陈春雷先生为获奖嘉宾颁发，并合影留念。

靳继科、黄国辉、孙榕靖和霍世球在高净值客户综合服务模式上不断革新举措，他们用实际行动，为行业的进步与发展贡献了智慧与力量。

2023年度中国卓越财富顾问奖

荣获【2023年度中国卓越财富顾问奖】的是：陈凯、李魏、林芊廷、高莉蓁、王萍，王秦梅、叶章慧、李洁、林丽华、陈莉。该奖项，由正高级经济师、清华五道口FICC校友活动牵头人、中国银行业协会私人银行与财富管理专家库专家陈友平先生，以及OTTO家族智库创始人雪飞女士，为获奖嘉宾颁发，并合影留念。

他们是来自财、法、税等领域的中国卓越财富顾问，凭借自身扎实的专业技能、卓越的服务质量，在财富管理领域发挥关键作用，为客户创造了卓越价值！

“长虹奖”不仅是对在财富管理领域做出卓越贡献的专业作者、顶尖顾问和具有广泛影响力的封面人物作出的表彰，更是对那些勇于创新服务模式，致力于提升高净值客户服务品质的行业先锋给予的高度认可。

每一个奖项背后都承载着辛勤耕耘的汗水与智慧的结晶，每一位获奖者都是推动中国财富管理行业发展的重要力量！

【企业家代表分享】

由于财富管理行业是为高净值客户服务的，我们的终极目标，是通过专业规划，为富裕人群解决财富上的烦恼，让他们把愿景落到实处，让他们基业长青。

作为链接财富管理领域需求方和供给方的专业平台，OTTO家族智库&《财富管理师》杂志在本次活动中，亦邀请到高净值客户参与其中，以期从业者能更好地了解客户所想、所需。

因此，颁奖结束后，我们还邀请了企业家代表——杨东方先生上台为大家做了发言分享。杨东方先生历任比亚迪总裁助理、营销部负责人等职务，现在从事新能源领域，投资多家公司，是多家公司的董事及总经理。

杨东方总从企业主面临的不确定性谈起，分享了企业主的群体性风险、需要的财富服务方式，并对制造业企业主浅谈了三点应对之策。

最后，作为《财富管理师》杂志的资深读者，他也对我们表达了高度的认可和感谢。

【签约合影】

会议活动最后，我们迎来了一场具有里程碑意义的战略合作签约仪式。OTTO平台与香港人寿保险从业员协会将携手共进，双方将以战略合作伙伴的身份互相支持对方赛事活动，并共同举办面向香港乃至亚太地区的行业盛事。

香港人寿保险从业员协会自1973年成立以来，始终致力于提升香港保险业的专业水平和服务品质，积极推动业界交流互动，鼓励从业人员投身公益事业和社会服务，有力促进了香港保险行业的繁荣稳定及社会福祉的增进。

与此同时，OTTO平台以其创新精神和卓越视野，成功发起全球首个关注保险从业者文化素养、职业精神以及品牌建设的户外赛事——“雁沙赛”。

这一赛事通过构建“中国保险业丝绸之路——雁梳丝路”，旨在连接亚太地区金融保险业与其他各行业间的沟通协作，为推动我国保险业文化建设、品牌形象塑造注入了强大的新动能。

OTTO 平台与香港人寿保险从业员协会的强强联合，必将进一步提升两地保险业的专业影响力，推动中国与香港保险行业在新时代背景下的深度交流与协同发展。

【晚宴】

会议活动结束后，主办方为与会嘉宾们准备了晚宴。

宴会开始前，雪飞总携手陈友平先生和陈春雷先生，以一杯满载祝福与期待的美酒，敬献给每一位与会的行业精英，感谢大家为中国乃至全球财富管理事业的发展所付出的努力与贡献。

宴会现场，嘉宾们也共同举杯，为过去的成绩点赞，为未来的挑战加油，也为中港两地保险及财富管理行业的紧密合作与繁荣昌盛祈愿！至此，首届OTTO家族智库“长虹奖”颁奖盛典暨《财富管理师》杂志十周年答谢会宣告圆满成功！