光伏产业的成本挑战：国晟科技总经理高飞谈异质结技术的战略意义

对于异质结来说,蛋糕做大比积极竞争更重要。

在光伏N型技术革新的浪潮之下,TOPCon赛道已经变得十分拥挤,而BC技术应和者寥寥。相较之下,异质结似乎成为了一种更具成长空间及可持续发展的技术赛道。

自2024年以来,异质结组件出货量不断攀升,越来越多的央国企招标也开始设置异质结独立标段。种种迹象表明,异质结正在悄无声息地扩大自己的市场份额和产业地位。

在异质结崛起的过程中,国晟世安科技股份有限公司(以下简称:国晟科技)渐露头角。近期,中核汇能及新华发电2024-2025年度异质结光伏组件设备集中采购中标结果正式公布,“光伏黑马”国晟科技再次入围。

今年以来,国晟科技公告披露的合约金额已经超过14亿元,多次入围或斩获央国企年度集采及大型电站招标。更难能可贵的是,在其他技术路线同质化内卷越来越激烈的当下,异质结在招标中的报价保持了相对理性。异质结这一新技术的生命力,正在逐渐显现。

《能源》杂志此次特邀国晟科技总经理高飞访谈,共议光伏产业触底、异质结技术崛起等话题。

《能源》:今年以来,光伏行业经历了一波整体的行情低迷。您觉得从目前的情况来看,光伏行业何时才会真正触底?

高飞:今年一个很重要的行业特征就是残酷的“价格战”。近期,TOPCon组件我们已经看到了低于0.7元/瓦的投标价格。无论哪一家企业,这个价格都是偏离成本线,有悖于企业平稳运营的基本诉求的。

大量企业以越来越低的价格报价,说明大家对于现状的供需关系以及中短期的市场需求相对悲观。持续的低价策略,对于每一家企业的现金流或者资金储备都是巨大的挑战。至于行业何时真正触底,目前还不好判断,有效的行业整合、宏观的引领和调控,以及各个企业账面上的现金流都是影响因素。但可以肯定的是,不合理的低价竞争一定不是行业常态,这种“血拼”在缺乏有效的“造血”机制下,势必会造成企业现金流的枯竭。

《能源》:残酷的竞争也让光伏产品的价格一路下跌。根据国晟科技的观察,目前光伏市场中的业主单位和投资方,对于哪些因素会更加敏感?更低的价格对行业发展来说,是否也有一定积极的影响?

高飞:性价比一直以来都是业主和投资方极为看重的重要因素,也是更好的投资收益率的有效保障。但我们也要认识到,低价并不是天然等同于性价比。

从开发商或投资方角度来看,一方面,一味的低价势必会对产品的质量管控带来巨大挑战。如果用质量来换取价格,这显然不是投资方追求的结果,也不应该是整个行业的发展方向。另一方面,以央国企为主力的投资方追求的是更为稳健的成本降低,而非断崖式的降价。

短时间内价格快速下降之后,很可能会出现价格再次大幅上升的可能。无论是从投资的稳定性还是项目推进的角度,这都不是一个合理预期。

对于企业自身来说,健康的企业运转态势也已经成为众多投资方极为看重的点,尤其是对于海外客户来说,现阶段“30年”的企业发展质保比“30年”的产品性能质保更为重要。

光伏行业的更新换代从来都是技术驱动,而价格的持续下降,则是技术迭代所带来的必然收益。

“自杀式”的价格下跌会引导市场最终走向单纯以“价格”为导向,从而使整个行业陷入价格拼杀的持久状态。如何能让更低的行业价格带来积极的影响,则是需要在刺激市场规模扩大和保持合理盈利之间找到整个行业的平衡点。

最近,我们欣喜地看到国家的监管部门已经注意到了光伏行业的“内卷”。中共中央政治局7月30日召开会议,定调产业发展要防止“内卷式”恶性竞争。相信在全行业的努力和政府的积极引导下,光伏行业将逐渐回归健康而持久的发展道路。

《能源》:在光伏组件价格不断走低的过程中,异质结组件的价格始终能保持一定的溢价。这是如何实现的?

高飞:目前以异质结为研发、投资及生产制造主导方向的企业并不多,且多为光伏行业的新生力量,因此异质结企业都极为深刻地意识到,在行业内卷的大环境下,维持异质结路线及企业自身健康发展的重要性和紧迫性。9月6日,740W+高效异质结俱乐部在上海举办了第六次圆桌会议,该俱乐部自创立以来就是异质结企业始终保持着沟通协同的一个重要平台。这里不仅仅是技术上交流提升、供应链端协同有无的高效平台,更是异质结企业共谋行业大发展方向的主窗口。通过有效的交流,俱乐部在“竞争”和“合作”之间建立了有效的平衡。

从异质结行业来看,去年全年的异质结组件招标大约在1GW左右,今年招标规格有望突破10GW。快速提升的市场规模,给予了每个异质结企业公平竞争的空间。从技术特点的角度看,异质结产品在效率及产品性能上,相比于其他技术路线都有一定的优势,因此在竞争中也会存在一定的溢价空间。另一方面,充分利用异质结的技术特长,扩大产品在某些特殊光伏应用场景中的技术优势,亦是提升溢价空间的有效途径,如近年来市场需求快速扩张的海上光伏。

但同时我们也要清醒地意识到异质结降本增效的迫切性,如技术上的优势不足以合理支撑市场宽容的溢价空间,也必然会对异质结的发展带来诸多不确定性。目前异质结技术正在稳步降本,实现与TOPCon产品基本一致的制造成本是我们坚定不移的短期目标。

《能源》:异质结降本的主要路径有哪些?

高飞:异质结在工艺流程、效率、材料等多方面都具有优越性。

工艺流程方面,异质结仅有清洗制绒、非晶硅薄膜沉积、TCO薄膜沉积、丝网印刷四步。这有助于提升生产良品率,同时有效降低电池片工厂的人工和运维成本。

由于异质结的低温制造特点可以使用特制的专用硅料和超薄硅片,可以大幅降低硅成本。目前异质结电池硅片主流厚度是110μm,低于TOPCon的125μm,预计今年第四季度开始导入90μm厚度的硅片,明年会陆续全面量产。

再加上0BB(无主栅技术)、银包铜、电镀铜等技术的逐步成熟。异质结成本还有很大的下降空间,这也是我们认为异质结能和TOPCon成本持平的重要原因。

而且随着异质结产业规模的不断扩大,设备成本、原材料成本都会降低。这一系列因素的综合作用,我们有理由相信,异质结会在未来成为光伏产业的主流技术。

国晟科技莱州土山 600MW 盐光互补项目

《能源》:异质结产品的竞争力正在逐步变强,我们是否会在短期内看到异质结产能的快速增长?

高飞:短期来看,异质结产能的快速增长可能很难实现,这主要受限于人才、资金等多个方面。

异质结属于半导体技术路线,在生产过程中与传统晶硅电池有较大的差异,需要专业的人才从事研发和生产,目前整个异质结行业存在一定的人才缺口。

另一个更大的限制则来自于当下所处的行业动荡期。目前光伏行业正处于周期底部,无论是资本市场还是其他金融机构,对于光伏企业的融资都表现出了十分谨慎的态度。因此异质结的产能扩张,不大可能会像之前PERC和TOPCon那样快速。

但我认为这并不是一个坏消息。目前TOPCon业主和投资方对于异质结的需求会明显上升;由于产能限制,异质结的供给短期内并不会出现太多波动,这可能会导致异质结出现短期内供不应求的现象。

价格的稳步向好,会让企业更有动力在技术进步和降本方面进行投入,同时也避免了“一拥而上”带来的负面影响。

《能源》:目前国晟科技的产能布局情况如何?对于未来的市场定位,国晟科技是如何考虑的?

高飞:目前国晟科技的产能规模是7GW的组件和1GW的异质结电池。

对于未来的定位,国晟科技希望抛开排名、市占率这些因素,更多地专注于研发、生产、销售这些企业经营直接相关的数据上,这也是国晟科技作为一家上市公司的职责所在。

更长远地来说,我们希望国晟科技未来可以成为异质结技术的一个共享平台,让更多的合作伙伴能够成为异质结技术的分享者和创新者。

免责声明：市场有风险，选择需谨慎！此文仅供参考，不作买卖依据。