同方全球人寿“智臻·赢家”家族办公室服务体系全新升级

面对高净值人群日益复杂的财富管理与家族传承需求，同方全球人寿旗下"智臻·赢家"家族办公室服务体系迎来重磅升级。公司近日在上海举办2026经营报告会暨家办服务升级发布会，正式推出五大生态圈及"铁三角"服务团队，以专业实力与温度陪伴，全面覆盖高净值家庭创富、守富、享富、传富全生命周期需求。

战略升级：从“基础服务”到“深度陪伴”

本次升级确立核心模式定位：聚焦长期价值业务发展、以稀缺资源构筑护城河、以专业服务与温度陪伴高净值客户。同方全球人寿表示，升级后的家办服务不单单是保险服务提供者，更是以稀缺资源为基石，通过“铁三角”服务团队与五大生态体系“资源库”，为高净值家庭提供不限于保单的整体家业护航方案。

五维生态：全生命周期需求一站式覆盖

升级后的"智臻·赢家"家族办公室打造"财富管理、家族传承、健康养老、企业智库、品质生活"五维一体生态圈：

· 财富管理生态圈：联动内、外部金融专家团队，为家族资产提供全景诊断、优化配置与长期投资策略规划；

· 家族传承生态圈：围绕"架构设计—继承人培养—慈善规划"三大环节，系统构建物质财富与家族精神的跨代传承路径，实现家业长青。

· 健康养老生态圈：整合顶尖医疗与康养资源，提供覆盖抗衰、健康管理到品质养老的全周期呵护，守护家族成员身心健康。

· 企业智库生态圈：链接专业法税、管理专家库，并搭建高端企业家圈层平台，为企业家客户提供外脑支持与资源链接，赋能企业经营。

· 品质生活生态圈：甄选全球旅居、稀缺文娱、高端生活服务等资源，为家族成员提供定制化的卓越生活体验。

模式创新："铁三角"三位一体精准服务

服务模式上，公司创新推出"铁三角"定制化服务体系，为每位高净值客户专属配备客户关系代表、解决方案代表、资源协同代表，三位一体协同服务，精准对接客户个性化需求。这一模式将专业服务与稀缺资源深度融合，确保客户获得贯穿全财富周期的陪伴式体验。

生态协同：战略 partnerships 强化专业壁垒

依托全新升级的家办服务体系，同方全球人寿正式启动2026年度财富节，并开启全国巡回模式。自5月起，财富节将陆续登陆北京、上海、广州、杭州、南京、武汉等重点城市，围绕"创富、守富、享富、传富"四大核心维度，打造系列主题活动。

稳健经营：硬核实力支撑服务承诺

同方全球人寿以稳健经营为家办服务升级提供坚实底座。截至2025年末，公司总资产超490亿元，净资产超67亿元，全年保费收入突破90亿元，净利润达12.59亿元；连续16个季度获评A类偿付能力评级，综合偿付能力充足率164%，并获中诚信国际、联合资信双机构AA+主体信用评级。同方全球人寿表示，公司将持续以专业投研能力、稳健风控水平与有温度的服务，护航高净值家庭穿越周期，实现财富稳健增值与家业有序传承。

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