远景家族办公室受邀参加第二十二届亚洲私人银行与家族办公室峰会

聚焦跨境合规、全球配置与家族传承新趋势

时间：2026 年 6 月 26 日至 27 日

地点：上海扬子江丽笙酒店

主题：以远见·越未见

图为第二十二届亚洲私人银行与家族办公室峰会现场

2026 年 6 月 26 日至 27 日，第二十二届亚洲私人银行与家族办公室峰会在上海扬子江丽笙酒店举行。远景家族办公室受邀参加本届峰会，并与来自私人银行、家族办公室、法律、税务、财富管理、身份规划、企业出海及跨境服务等领域的机构人士，共同关注全球经济格局变化下的私人财富管理、家族传承、跨境合规与全球资产配置等议题。

作为亚洲私人银行与家族办公室领域的重要行业交流活动，本届峰会设置主题分享、专题研讨、圆桌对话及现场交流等环节，内容涵盖跨境税务合规、全球资本市场、企业出海、身份规划、下一代培养、家族治理以及 AI 对财富管理行业的影响等多个方向。

峰会现场，来自私人银行、家族办公室、法律、税务、财富管理及跨境服务等领域的机构人士参会。上海传与承律师事务所、Vardikos & Vardikos、AVCO Legal 等法律及跨境服务机构相关人士，北美时代财富合伙人 Venson 王迪、美国谢正权律师事务所创始人谢正权律师，以及远景家族办公室创始人鲍怡怡女士等多位参会人士，共同关注跨境合规、全球资产配置、企业出海与家族传承等议题。

近年来，随着全球税务透明度持续提升、跨境监管规则不断完善，高净值家庭及企业家群体在财富安全、资产保护、税务合规、身份配置及代际传承等方面的需求不断变化。远景家族办公室此次受邀参加本届峰会，也体现了其对家族办公室行业趋势、跨境合规实践及全球化财富管理议题的持续关注。

跨境合规成为私人财富管理重要议题

本届峰会上，跨境税务合规和全球信息交换成为讨论重点。围绕离岸信托安排、境外账户管理、税务居民身份认定、CRS 信息交换及相关监管趋势，多位嘉宾结合政策变化与实务案例进行了分享。

会议指出，在全球监管环境不断变化的背景下，跨境财富管理对专业性、合规性和前瞻性提出了更高要求。对于高净值家庭而言，境外资产安排不再只是单一的投资选择，而是涉及税务申报、身份规划、资产隔离、家族治理和长期传承的综合性问题。

图为峰会法律及跨境服务专题交流现场

在香港、新加坡等地家族办公室政策环境对比方面，与会人士也进行了深入探讨。不同地区在资产门槛、税务安排、设立成本、运营要求及配套服务方面各有特点。相关讨论显示，家族办公室的设立与运营，已从早期的区域选择和架构搭建，进一步延伸至合规运营、长期管理和综合服务能力建设。

全球资产配置逻辑持续演变

在全球资产配置板块，会议围绕全球资本市场变化、人口流动趋势、教育资源配置、保险市场发展以及企业国际化布局等议题展开交流。与会人士认为，当前全球资产配置环境更加复杂。不同市场之间的增长表现、政策环境、资金流动和风险结构存在明显差异，高净值家庭在进行全球配置时，需要综合考虑资产安全、流动性、收益目标、税务影响及家庭长期规划。

图为峰会主题分享现场，嘉宾围绕全球财富管理与资产配置结构进行阐述

对于家族办公室服务而言，全球资产配置不只是资产类别的组合问题，也涉及家庭成员身份、企业发展阶段、税务居民身份、下一代教育与长期传承安排。远景家族办公室关注的方向，也与本届峰会所讨论的综合财富管理趋势形成呼应。

企业出海进入系统化与全域化新阶段

企业出海是本届峰会的重要话题。随着中国企业全球化进程不断推进，企业家群体在海外投资、组织架构、品牌建设、本地化运营及风险管理方面的需求持续增加。会议认为，企业出海已进入更加重视顶层设计、合规安排和长期运营能力的新阶段。

图为“家办视角下的出海新选择与新路径”主题讨论现场

从企业家家庭视角看，企业出海与家族财富管理之间的关系正变得更加紧密。境外公司架构、跨境资金安排、国际税务规划、海外保险配置、身份规划与资产安全等问题，正在共同构成企业家家庭全球化布局中的重要组成部分。

家族传承从财富交接走向系统规划

除资产配置与跨境合规外，家族传承也是本届峰会的核心议题之一。随着一代企业家逐步进入传承周期，家族价值观建设、下一代培养、代际沟通、家族治理机制及财富教育等问题，正在受到越来越多高净值家庭关注。

图为峰会关于家族人才资本规划与下一代成长传承的主题分享现场

会议认为，家族传承并非简单的资产转移，而是财富、能力、责任、价值观和治理机制的综合传递。对于企业家家庭而言，如何帮助下一代建立判断力、责任感、领导力和长期视野，已经成为影响家族财富延续与事业发展的关键因素。

图为峰会圆桌讨论环节，与会嘉宾围绕家族办公室服务与传承议题展开交流

行业迈向专业化、合规化与长期化发展

在 AI 技术快速发展的背景下，家族办公室行业也面临新的变化。一方面，技术工具正在提升信息处理、数据分析和标准化服务的效率；另一方面，复杂决策、家族关系协调、情感沟通和长期陪伴等服务，仍需要专业人士基于经验、判断和信任关系进行深度参与。

本届峰会显示，亚洲私人银行与家族办公室行业正在进入新的发展阶段。面对全球经济格局变化、监管政策调整和客户需求升级，行业服务能力正在从传统财富管理，向跨境合规、资产配置、税务规划、身份规划、教育传承、企业出海和家族治理等综合方向延伸。

业内人士认为，未来家族办公室和私人财富管理机构需要进一步提升专业整合能力，在合规基础上，为客户提供更具长期价值的系统化解决方案。随着 AI 技术、全球市场变化和代际传承需求的叠加，行业也将迎来新的服务模式和发展机遇。

图为第二十二届亚洲私人银行与家族办公室峰会参会嘉宾合影

第二十二届亚洲私人银行与家族办公室峰会的举行，为行业机构、专业人士及相关服务方搭建了高质量交流平台，也为亚洲财富管理行业的专业化发展提供了新的观察窗口。远景家族办公室将持续关注全球资产配置、跨境合规、企业出海与家族传承等领域的行业变化，为高净值家庭长期规划与综合财富管理提供更多观察与思考。