国诚投顾参加2026企业微信公开课，探索数字化工具赋能投顾服务新路径

1月15日，深圳市国诚投资咨询有限公司（简称“国诚投顾”）受邀参加2026企业微信公开课PRO，国诚投顾副总经理石旦作为代表在“全国证券资管行业”圆桌论坛环节进行交流发言，分享了公司在企业微信数字化建设中的实践经验与前瞻思考，并与行业伙伴共同探索数字化工具如何深度赋能证券投顾服务与客户运营的可行路径。

当前，证券投顾行业正经历从“销售驱动”向“服务驱动”的深刻转型，数字化工具已成为提升服务效率、强化合规管理与深化客户信任的核心抓手。国诚投顾一直以来便系统性推进企业微信与业务场景的深度融合，将数字化建设明确服务于“专业投顾价值传递”与“客户长期陪伴”两大主线。公司聚焦于如何通过企微实现服务动线的闭环管理、合规流程的硬性嵌入、团队协作的敏捷响应以及客户关系的持续运营，多年来逐步构建起一套“内外协同、合规智能、体验连贯”的数字化服务体系。

在圆桌论坛上，石旦首先阐述了国诚投顾在企微建设与运营方面的具体实践。他指出，一直以来，国诚投顾的企微建设和运营并非简单追逐功能迭代，而是始终围绕“核心业务场景数字化”的战略展开。公司以企微作为统一、权威的服务入口，所有客户触点均通过官方认证的企业微信建立，不仅强化了服务主体的专业形象与可信度，更实现了从客户触达、需求响应到持续陪伴的标准化流程闭环。通过对交互数据的沉淀与分析，初步形成了体系化的客户洞察能力，为服务个性化奠定了数据基础。

合规管理是证券投顾行业的生命线，石旦强调了国诚投顾在合规方面的严格把控。公司通过会话存档等功能，将合规要求内嵌于每个交互环节，强化全流程合规监控。无论是投顾人员与客户的日常沟通，还是重要的业务洽谈，所有会话内容都会被完整记录并存档。同时，企微还是公司内部高效运作的“数字中枢”，里面集成了知识库和协作功能，能让大家能快速查找信息、跟进服务。此外，国诚投顾还积极尝试更多智能服务，真正让数字化能力为业务创造更多价值。

现如今，AI已经从尝鲜的“玩具”和制造焦虑的“信息差”真正落地成了提升服务效率的武器和解决管理痛点的引擎。石旦进一步展望称，国诚投顾正积极研究将AI能力融入现有企微数字化生态，探索数字化工具赋能投顾服务新路径。

例如企业微信账号的增删改查，通过AI自动化完成企业微信账号的权限变更、离职回收等流程，减少人工操作，并实时同步至组织架构，确保账号管理的合规性与时效性。以及通过AI助手快速萃取知识库精华，为投顾提供即时的策略支持和话术参考，让专业服务响应更为敏捷、高效。

数字化转型已从“选择题”变为“必答题”，而AI正成为答题的关键笔触。国诚投顾将继续坚持以业务场景为牵引，以技术工具为支撑，通过AI能力与企微生态的有机结合，构建一个实时感知、智能决策、高效执行的智慧服务体系。

此次参加2026企业微信公开课，国诚投顾不仅展示了自身在企微与AI融合应用中的前沿探索，更在与行业同行的深度交流中，进一步印证了“技术赋能服务，数据驱动价值”这一转型路径的行业共识。真正的数字化转型不仅是工具的叠加，更是服务理念与运营模式的重塑。国诚投顾期待与行业伙伴一道，共同推动证券投顾服务在人工智能时代实现更高质量、更可持续的价值创造。

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