标杆案例丨老牌期货公司如何以智能协同突破管理天花板

面对金融科技加速渗透、行业加速向数字化与智能化转型的当下，期货行业正经历着从传统业务模式向数智化管理体系的深刻变革。随着监管要求日益严格、客户需求持续升级以及市场竞争愈发激烈，利用数智技术重构企业管理体系已成为期货公司突破发展瓶颈、提升核心竞争力的必然选择。

作为中国最早成立的期货公司之一，X期货公司已形成覆盖经纪业务、风险管理、投资咨询、资产管理、股票期权等多元领域的业务布局，旗下拥有十余家期货营业部及数家分支机构，但在业务规模持续扩张的过程中，传统管理模式逐渐暴露出三大核心矛盾，亟待通过数智化手段实现革新：

管理效率瓶颈：合同管理依赖人工流转，多节点评审效率低，缺乏风险预警与全流程记录；督办任务追踪困难，信息分散导致执行滞后。

数据孤岛问题：各业务系统数据零散孤立，核心数据无法互通，决策支撑能力薄弱。

门户体验滞后：公司原有系统支撑能力薄弱、功能单一，难以满足业务场景需求，办公效率低下。

解决方案：

该期货公司携手数智化办公专家：蓝凌，构建了统一工作门户平台，通过入口、门户、流程、数据等多维度深度集成，并利用流程自动化、实时提醒催办、信息共享协作等能力，实现了业务规范化、统一化、在线化管理，让各业务系统数据互通共享，全面支撑企业高效协同。

项目亮点

（1）多角色多维度门户，跨部门协同更高效

基于蓝凌门户引擎的权限配置能力，系统构建了多维度门户矩阵，包括信息门户、合规法务门户、督办门户、合同门户、移动门户等，让信息、流程快速按角色汇集，同时PC+移动端的工作同步赋能工作更便捷、高效。

（2）督办管理全流程在线，驱动任务闭环管控

领导督办工作台：将任务状态整合为“立项 / 正常推进 / 已超期 / 已结项”四大标签，通过颜色标识与数据图表实时展示进展；卡片默认展示部分数据，鼠标悬停展示全部数据。

事项催办/请示：鼠标悬停在督办事项上出现 “催办 / 批示” 按钮，可直接催办或请示，批示内容以橙色标签显示，催办意见按所选方式（待办、短消息）通知对象。

督办事项详情：完整记录立项、反馈、变更等各阶段流程日志，历史反馈信息可追溯查询；可在线发表领导批示与督办留言，进度数据实时更新。

（3）合同管理数字化重构，打造全周期智能闭环

合同台账管理：支持按二级分类、补录内容等筛选项精准检索；显示合同编号、签约方、状态等关键信息，支持数据导出。

相对方管理：建立了合作方档案库，并加密处理联系人信息，并实现历史合同数据自动关联（包括合同编号、合同状态、履约评价等），并支持数据穿透，辅助合作评估；

书签映射：合同编辑可通过书签映射技术实现正文自动填充（如合同编号、企业名称等字段），非标准合同支持直接在书签处编辑合同正文。

项目价值

风险控制能力增强：通过系统对业务管理全流程的数字化记录与智能预警机制，实现事项执行情况自动监测、提前发出预警，全面提升企业风险控制能力。

员工执行效能提升：通过业务协同管理，系统形成可追溯、可监控的任务清单，并自动追踪任务进展，有效激活组织执行动能。

支撑管理层洞察决策：管理层可通过多维度数据透视任务执行情况和业务数据，赋能分析决策更精准，推动管理模式从“经验驱动”向“数据驱动”转型。

助力企业数智化转型：全面提升了组织协同办公效率和经营管理水平，提升了组织敏捷性，助力降本、提质、增效。

蓝凌软件2001年成立于深圳，网页搜索“蓝凌软件官网”“蓝凌门户”或关注微信公众号“蓝凌数智化工作平台”），添加蓝凌顾问，申请免费体验蓝凌数字化办公产品方案!

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