张家口银行辛集支行举办“您家门口的财富顾问”系列沙龙活动

为提升服务客户效能，加速转型落地，辛集支行于4月23日、4月29日联合中国人寿开展以“您家门口的财富顾问”为主题的财富沙龙系列活动。

本次活动利用一天时间筛选名单及邀约客户，锁定活期余额较高及近期到期客群，邀约到访共计20人。财富老师以“降准降息”为切入口，向客户介绍我行存款、理财、贵金属等产品；以“您家门口的财富顾问”为主题，讲授家庭资产如何更加合理的配置；现场通过交流互动，解答客户在选择产品上的疑惑，现场氛围温馨而活跃。沙龙活动结束后，支行客户经理与保险公司共同促单，现场成交1户3万元期缴保险，并有2户意向客户，后续持续跟进。

通过此次活动，辛集支行将总结复盘出单经验，精准筛选邀约名单、规范邀约话术、盯紧促单动作。同时，通过“您家门口的财富顾问”系列主题沙龙活动，提升支行全员服务质效，打造辛集支行专属财富名片。（刘亚楠）

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