知识管理革新：中关村科金大模型技术在财富管理行业的应用案例

当大模型“走进”越来越多的企业中，为企业的营销服务、员工培养、内部管理等多个板块都带来了新的养分。但企业在应用大模型的过程中也面临着基础模型兼容性、大小模型组合性、领域模型自主性、人机协作持续性等四大挑战。

为了克服这些挑战，中关村科金提出了一个构建企业认知大脑的技术演进路线，该路线聚焦于打造两类系统，并通过三个核心步骤来实现：首先，通过“学习”多模态文档的显性知识，以解析非结构化数据、衔接音视频全媒体；其次，借助业务专家的“先验知识”进行应用；最后，通过“教授”行为日志中的隐性知识来优化人机协作流程。整个过程涉及十个关键环节，旨在全面提升企业的运营效率和智能化水平。

在与诺亚财富的合作中，中关村科金为其打造了企业智能知识库项目。通过知识助手与智能客服的有机结合，该项目实现了新的文档和问答管理应用场景，为大模型在知识库领域的应用提供了新范式。降低了运营门槛，直接赋能员工，还减少了70%以上的文本客服运营工作，同时提升了50%以上的应答效果。

在与某大型证券公司的合作中，中关村科金通过结合大模型应用的知识库管理系统，成功实现了该证券公司产品知识素材的高效管理，帮助业务人员获取知识的效率提升至50%以上，还增强了投顾对产品的知识掌握，从而辅助他们更好地开展业务，预计可提升展业成功率15%。

同样，为另一家知名证券公司提供的大模型投顾助手也展现出了显著的效果。大模型投顾助手能够精准理解并响应客户经理的需求，自动生成适合客户的投资组合和对客沟通文案。提高了内容生成效率达90%以上，优化了客户经理的对客营销话术质量，预计可辅助提升20%的展业成功率。

中关村科金正在积极探索大模型在更多场景中的应用，员工共享服务中心、客服文本机器人、客服机器人、电销/外呼机器人、办公知识查询提效等知识问答场景；智能投顾助手、客户意图识别、自动化营销策略、智能BI分析等营销场景；以及智能培训、智能陪练、智能笔录、智能反诈等其他场景。通过不断的技术创新和应用实践，中关村科金致力于为企业创造更大的价值。

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